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外媒:阿里上市和沙特阿美IPO吸金百億 投行傭金卻如毛毛雨

2019-11-21 19:44:54 中新經緯

  中新經緯客戶端11月21日電 據路透中文網報道,阿里巴巴上市近130億美元募資,與沙特阿美260億美元的首次公開發行(IPO)引領年底的一波巨額全球股票發行,卻未能給承銷股票的銀行人士帶來對等的巨額傭金收入。

  11月20日,阿里巴巴將香港IPO發行價定為176港元/股。經香港聯交所批準后,阿里巴巴預計將于11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。

  報道稱,阿里巴巴香港上市產生的3230萬美元傭金要分給17家銀行,而籌資額最高可達129億美元。

  本周早前,消息人士對路透社表示,沙特阿美IPO的傭金只相當于總籌資額的0.35%,若按招股價區間高端計,籌資額為256億美元,傭金將為9000萬美元。

  2014年,阿里巴巴在美國上市并籌得250億美元,創下全球最大規模IPO紀錄,相比當時所產生的3億美元傭金,上面的數字顯得微不足道。史上最高傭金紀錄是2008年Visa規模196億美元IPO產生的5.5億美元。

  報道指出,股票資本市場活動通常約占全球投資銀行傭金收入來源的約25%,但2019年融資活動創2012年以來最低水平,因一系列知名企業取消交易,上市交易乏力打壓了市場人氣。

  根據路孚特數據,今年以來全球企業發股募資5747億美元,較上年同期減少19.7%。這個數字包含阿里巴巴,但不含尚未定價的沙特阿美IPO。

  報道稱,在沙特阿美IPO宣布定價之前,阿里巴巴發股案仍是今年全球股權資本市場最大交易,超越優步在紐約的IPO規模。優步IPO集資81億美元,投行入帳1.06億美元費用。

  參與阿里巴巴上市的消息人士指出,由于阿里巴巴的名號過于響亮,加上在紐約掛牌已五年,投資人已經有所熟悉,所以阿里巴巴赴港掛牌的投行費用遠低于一般IPO行情早在預期之內。

  中金公司和瑞士信貸牽頭負責阿里巴巴在香港的股票發行。花旗集團、摩根大通和摩根士丹利擔任聯席全球協調人,而匯豐控股和中國工商銀行亦扮演重要角色。

  根據阿里巴巴向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,完成5億股發行后券商們能夠獲得2810萬美元的投行傭金。如果行使超額配售權額外發售7500萬股,傭金將增至3230萬美元。投行人士認為勢必行使超額配售權。(中新經緯APP)

(編輯:董湘依)
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